Życie w Tokio zaczyna przerastać Setsuko Kawashimę (Shinobu Terajima). Kobieta czuje się wypalona. Nie ma planu na przyszłość. Pewnego dnia jej siostrzenica Mika (Shioli Kutsuna) namawia ją, żeby zapisała się na niezwykle oryginalny kurs języka angielskiego. Setsuko musi zacząć nosić blond perukę i wcielić się w rolę Amerykanki o imieniu Lucy. Nowa tożsamość budzi w kobiecie głęboko skrywane emocje. Zakochuje się ona też w swoim nauczycielu Johnie (Josh Hartnett). Mężczyzna nagle jednak znika. Zdesperowana uczennica postanawia zrobić wszystko, żeby go odnaleźć.