Grupa chłopców włóczy się po ulicach miasta, grupa chłopców wspina się na wzgórze, kobieta tarza się w leśnej ściółce, ludzie wpatrują się w bezruchu w horyzont. Od czasu do czasu ktoś odczytuje fragmenciki jakichś listów. Słuchamy też niepokojącej eksperymentalnej muzyki.