Poetyka pieśni i tańca ludowego łączy się w filmie z mazowieckim pejzażem. Ekipa filmowa odwiedza Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze w jego siedzibie w pałacu w Karolinie, części wsi Otrębusy pod Warszawą. Tam odbywają się próby, lekcje rytmiki i praca nad aranżacją pieśni. Zespołem kierują od 1948 roku pomysłodawcy: Tadeusz Sygietyński, kompozytor i Mira Zimińska, twórczyni kostiumów. Dokument utrwala chóralne wykonanie „Bandoski” – pieśni chłopek pańszczyźnianych, „Kawalirów” z solistką, słynnej „Kukułeczki” oraz starej pieśni „Pod borem” z podziałem na męskie i damskie głosy. Wykonawcy w pięknych ludowych strojach wykonują przed kamerą pokazy taneczne oberka i olendra – tradycyjnego tańca kurpiowskiego. Ani komentarz lektora, ani obiektyw kamery nie wyróżnia solistów. Przeciwnie, podkreśla się współpracę i harmonię, jaką osiąga cały zespół. Do wyjątków należy zbliżenie na Lidię Korsakównę, artystkę, która dwa lata później zagrała Hankę w socrealistycznej komedii Przygoda na Mariensztacie (1953).