W świecie nieokreślonej przyszłości istnieją już tylko dwa miasta. Jedno to Megaville, skorumpowane, będące mekką dla wszystkich przestępców. Drugim jest Hemisphere, miasto, w którym zakazane są wszelkie rozrywki. Palinov, członek elitarnej jednostki policyjnej z Hemisphere otrzymał zadanie wykrycia dostawcy nielegalnych programów rozrywkowych w tym celu udaje się do Megaville.