Ratując kolegę z pracy Aaron Scates zostaje trwale oślepiony. Szansą na odzyskanie wzroku, staje się dla niego eksperymentalna metoda, polegająca na przeszczepie narządów od zwierząt. Operacja się udaje i chłopak odzyskuje wzrok dzięki oczom wilka. Jednak z czasem instynkty zwierzęcia zaczynają brać nad nim górę.