Gdy zapada zmierzch, na świat wychodzą Gawędziarze i Zmory. Pierwsi sprawiają, że ludzie mają dobre sny, a drudzy sprowadzają na nas koszmary. Pewnej nocy, mała dziewczynka Emma zostaje porwana przez Inka, potwora, który chce się włączyć w szeregi Zmór. Rozpoczyna się wielka walka. Gawędziarze starają się ją odbić i przy okazji pomóc jej ojcu, Johnowi, który przez nadmiar pracy, skazuje się na potępienie.