Kończy się wojna. Agent amerykańskiego wywiadu rekrutuje urzędniczkę państwową Feef Symonds, aby pomogła mu wytropić rosyjskich szpiegów w brytyjskim rządzie.
Rowe namawia Feef na zastosowanie bardziej ryzykownej taktyki. Garrick zaczyna coś podejrzewać. Prawda o ostatnich dniach Phillipa Jarvisa wychodzi na jaw.
Po kontrowersyjnym spotkaniu ze współpracownikiem Rowe’a Feef i Jackson postanawiają zerwać współpracę z Amerykanami. Napięcie między panną Garrick i Feef sięga zenitu.