Wiele lat po przegranej wojnie i zabiciu wszystkich smoków, samotny rycerz przemierza ziemie Agonos, aby zebrać armię przeciwko władcy demonów Abaddonowi. Ale ludzie są przerażeni, szczęśliwsi cierpieć pod rządami Abaddona, niż ryzykować powstanie przeciwko niemu, ale jak dotąd misja rycerza okazała się bezowocna. Jest jednak nadzieja, gdy wizja uzdrowiciela ujawnia, że jeden smok wciąż żyje. Wraz z gorliwym młodym giermkiem, rycerz wyrusza na poszukiwanie legendarnego stwora. Gdy armie Abaddona schodzą na ludzkie królestwa, smok jest ich ostatnią nadzieją na odparcie hordy, zanim spustoszy ziemie ludzi...