Lee Dong Sik, niegdyś zdolny i ambitny detektyw, obecnie jest zdegradowany do wykonywania żmudnej pracy na komisariacie Manyang. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego nowym przełożonym zostanie Han Joo Won - elitarny detektyw, którego ojciec jest kandydatem na szefa Narodowej Agencji Policji. Jednakże nikt nie wie, iż młody detektyw skrywa od dawna pewną tajemnicę. Gdy w mieście dochodzi do brutalnych morderstw, które łudząco przypominają przypadki sprzed 20 lat, Dong Sik i Joo Won łączą siły, by dorwać mordercę.