48 letni Tralala (Mathieu Amalric), piosenkarz i tekściarz z ulic Paryża, pewnego wieczoru spotyka młodą kobietę, która przed zniknięciem wysyła mu wiadomość. Opuszcza stolicę i trafia do Lourdes, do Najświętszej Maryi Panny, w której jest zakochany. Tutaj pewna sześćdziesięciolatka Lili (Josiane Balasko) wierzy, że rozpoznaje w Tralali jej własnego syna Pata, który zniknął dwadzieścia lat temu w Stanach Zjednoczonych. Tralala postanawia przyjąć jego „rolę”. Odkryje nową rodzinę a w sobie geniusz gitarzysty, którego nigdy nie miał.