Toronto, I połowa XXI wieku. Troje nastoletnich przyjaciół cieszy się swobodą podczas wakacji, korzystając z nocnych atrakcji miasta. Julien (Matteus Lunot) uciekł z domu. Poznaje transseksualistę Dawn (Miyoko Anderson), która opiekuje się nim i zapoznaje z nienormatywnym stylem życia. Otis (Harlow Joy) i Tony (Zion Matheson) wiernie towarzyszą mu w kolejnych przygodach. Cała trójka zamierza odwiedzić jeden z miejscowych barów dla gejów. Zaginięcie pewnej osoby zmusza ich do konfrontacji z rzeczywistością, od której próbowali uciec.