Peter to mizantropijny karzeł, który ukrywa się przed światem w swoim podniszczonym nowojorskim mieszkaniu. Kiedy w ramach niezapowiedzianej wizyty odwiedza go wesoła sąsiadka Winiona — i być może nieco niezrównoważona — mężczyzna jest zmuszony opuścić swoją strefę komfortu i razem wyruszają w improwizowaną podróż. Celem jest domniemane miejsce w dzikiej, wiejskiej Kanadzie, gdzie pojawić się mają kosmici. Tak rozpoczyna się ich wspólna surrealistyczna odyseja pełna traumatycznych przeżyć i spotkań z barwnymi postaciami.