W 1535 roku pewien alchemik konstruuje urządzenie mogące dać człowiekowi wieczna młodość. Kilka wieków później odnajduje je stary antykwariusz Jesus Gris. Badając to urządzenie Jesus odkrywa, że do działania skarabeusz potrzebuje ludzkiej krwi. W tym samym czasie o maszynie dowiaduje się lokalny gangster De la Guardia.