W uporządkowanym świecie, w którym roboty nie mogą zabijać ludzi, dochodzi do morderstwa. Sprawą zajmuje się Gesicht, śledczy robotycznego Europolu, jednak gdy na miejscu zbrodni nie znajduje śladów ludzkiej obecności, robi się coraz bardziej tajemniczo. W trakcie śledztwa Gesicht odkrywa najnikczemniejszy przejaw nienawiści, jaki kiedykolwiek istniał i który może doprowadzić do zagłady całego świata…
Ulubiony szwajcarski robot zostaje znaleziony w kawałkach. Tymczasem robot-inspektor Europolu Gesicht prowadzi śledztwo w sprawie dziwnie podobnego morderstwa.
Profesor Ochanomizu przynosi do domu zniszczonego psa-robota i próbuje go naprawić. Wkrótce potem profesora odwiedza tajemniczy mężczyzna podający się za właściciela psa.
Po odwiezieniu Adolfa Haasa w bezpieczne miejsce Gesicht zagląda w swoją przeszłość. Hercules i Epsilon wyczuwają zbliżające się tajemnicze zagrożenie.
Profesor Ochanomizu uważnie obserwuje dziwne zachowanie Atoma. Doktor Tenma konfrontuje się z przeszłością. Na jaw wychodzi prawda grożąca zniszczeniem całego świata.