W miasteczku Kettle Springs ludzie od pokoleń opowiadają sobie o klaunie Frendo, który kiedyś był symbolem lokalnej fabryki. Wydaje się, że dziś jest już tylko miejską legendą... Ale czy na pewno? Kiedy podczas corocznej imprezy na jego cześć w tajemniczych okoliczność giną ludzie, mieszkańcy zaczynają podejrzewać, że Frendo powrócił… i nie jest już taki, jakim go zapamiętali.