Zima, delta Mississippi. To właśnie tu rozgrywa się realistyczny dramat społeczny ukazujący południe USA. Dwunastoletni James mieszka wraz z matką, Marlee, która ciężko pracuje, aby związać koniec z końcem. Podczas gdy kobieta spędza długie godziny w słabo opłacanej pracy, James jest pozostawiony sam sobie. Włóczy się po okolicy i poznaje grupę nastolatków, którym bardzo chciałby zaimponować. Zgadza się więc przewozić czasami narkotyki na swoim motocyklu, czym zaskarbia sobie poklask wśród rówieśników. Gdy okaże się, że James może paść ofiarą brutalności swoich kumpli, Marlee ucieka wraz z synem.