Myra Shumway praktykuje jako asystentka u pewnego magika, któremu lepiej wychodzi okradanie ludzi niż robienie magicznych sztuczek. Myra dość ma już grania drugich skrzypiec i postanawia działać na własną rękę. W ślad za nią wyrusza Alex Ross, wynajęty przez narzeczonego Myry, pewnego nie do końca uczciwego senatora. Jak widać żaden z bohaterów nie jest ucieleśnieniem cnót, za to wszyscy po kolei padają ofiarą pewnej szamanki i jej czarów, które po sprawieniu masy kłopotów, ostatecznie pozwolą im odnaleźć prawdziwe uczucia.