Wysoki, blondyn niebieskooki, nie sposób nie zauważyć Isaka Borga, Pierwszego Sekretarza Ambasady Szwecji w Pjongjangu. Jako dyplomata jest pod stałą obserwacją i stanowczo zniechęca się go do kontaktów z miejscowymi. Pomimo tego potajemnie spotyka się z Bok-joo, miejscową funkcjonariuszką ruchu drogowego, ale gdy ostatnia próba przedłużenia jego pobytu zostaje odrzucona, Isak błaga ją, aby wróciła z nim do Sztokholmu. Bok-joo odrzuca ten pomysł i nagle znika. Nieświadomy niebezpieczeństwa, na jakie naraża kobietę, którą kocha, Isak prosi o pomoc Myeong-jun, przydzieloną mu tłumaczkę. Gdy Myeong-jun odmawia, zdesperowany Isak staje się coraz bardziej podejrzliwy wobec wszystkich.