GroM budzi się pewnego ranka ze skwaszoną miną. A przecież tak bardzo chce się uśmiechać! Z pomocą przychodzi mu przyjaciel LobO. Razem wyruszają w podróż, by odnaleźć zaginiony uśmiech. Próbują wizyty w cyrku i magicznych eliksirów, ale sytuacja tylko się pogarsza. Czy GroM kiedykolwiek znów się uśmiechnie?