Emily (Renée Zellweger) pracuje społecznie. Pomaga rodzinom nad wychowywaniem dzieci i stwierdza czy rodzice mogą wychowywać dziecko czy im je odebrać. Szef dokłada jej następną sprawę. Jest to dokładnie jej 39 sprawa. Gdy odwiedza rodzinę Lilith (Jodelle Ferland) od razu ma przeczucie że dzieje się coś niedobrego. Pewnej nocy dziewczynka dzwoni do Emily i mówi jej że rodzice chcą ją zabić. W ostatniej chwili ratuje dziewczynkę z pomocą detektywa i Mike'a (Ian McShane). Emily przygarnia do siebie dziewczynkę, a jej rodziców zamykają w zakładzie psychiatrycznym. Niedługo potem okazuje się że był to błąd, a rodzice Lilith nie zwariowali przypadkiem. Emily staje się kolejna ofiarą prześladowań 10-letniej dziewczynki...