Emily Jenkins (Renée Zellweger) jest zaangażowaną pracownicą pomocy społecznej. Mimo prowadzenia jednocześnie 38 spraw, dostaje od szefa kolejną - związaną z 10-letnią Lillith Sullivan (Jodelle Ferland). Kobieta dostrzega, że jej rodzice nie kochają swojej córki. Na dodatek w ich zachowaniu jest coś niepokojącego. Przypadek 39 odmieni życie Emily, a ona sama stanie się uczestniczką rzeczy wykraczających poza ludzką wyobraźnię.