Specjalna grupa FBI odkrywa laboratorium do produkcji narkotyków. Niestety była to pułapka. Pustynią wstrząsa ogromna eksplozja. Jest to ostrzeżenie, że mafia narkotykowa ma wszędzie swoich ludzi. Jedynym zaufanym człowiekiem, który nadaje się do akcji przeciwko szefom narkotykowego kartelu, jest Willie Serling. Super agent, który potrafi wcielać się w różne, najprzeróżniejsze postacie.