Farmer Dan (John Lynch) ma kłopoty finansowe. Dla pieniędzy decyduje się, by jego bydło posłużyło jako zwierzęta doświadczalne w genetycznych eksperymentach. Wstrzyknięcie serum ma sprawić, że krowy będą szybciej dojrzewały. Pewnej zimowej nocy jedna z krów zaczyna się cielić. Dan wraz z lekarką weterynarii Orlą (Essie Davis) odbierają poród, ale to, co się rodzi, okazuje się być zmutowanym stworem, zakażonym pasożytem. Na farmie znajdują się jeszcze trzy osoby: naukowiec i para młodych, kochających się ludzi, którzy uciekli od rodziców. Całą piątka musi podjąć desperacką walkę z konsekwencjami nieudanego eksperymentu.