Paulo Mandrake (Marcos Palmeira) – zdolny prawnik zajmujący się głównie sprawami związanymi z porwaniami i szantażem, pracuje jako negocjator i żyje na granicy dwóch światów. Z jednej strony jego klientami są przedstawiciele elity Rio de Janeiro, z drugiej często kontaktuje się z osobami z półświatka i równie często co na salonach, bywa w fawelach – brazylijskich slumsach. Mandrake pracuje w małej, bardzo szanowanej kancelarii. Jego partnerem jest dawny przyjaciel ojca, doświadczony adwokat Wexler (Luis Carlos Miéle). Obaj prawnicy, choć mają różne metody pracy, stanowią zgrany zespół, który jest w stanie rozwiązać najtrudniejszą sprawę. Każdy z odcinków, prezentujący inną sprawę, z którą zmaga się Mandrake, jest okazją do poznania różnych obliczy Rio de Janeiro i jego mieszkańców.