Rachel porzuca swojego narzeczonego przed ołtarzem i przeprowadza się do mieszkania Moniki. Niedługo potem przekonuje się, że niezależność jest trudna, zwłaszcza bez kart kredytowych taty.
Rachel dręczą wyrzuty sumienia i zamierza zwrócić pierścionek zaręczynowy swojemu niedoszłemu mężowi. Dzięki temu odkrywa, iż Barry spędził ich miesiąc miodowy wraz z jej najlepszą przyjaciółką – Mindy. Ross dowiaduje się, że jego była żona jest z nim w ciąży i na domiar złego planuje wychować ich wspólne dziecko ze swoją partnerką.
Monica ma obiekcje przed przedstawieniem swoim przyjaciołom Alana – swojego nowego chłopka – gdyż oni zawsze wyśmiewali wszystkich jej poprzednich partnerów. Ku jej zdziwieniu tym razem jest zupełnie inaczej, dlatego ogromnym ciosem jest dla całej piątki wiadomość, że Monica nic nie czuje do Alana i z nim zrywa. Phoebe znajduje na swoim koncie bankowym dodatkowe 1000 dolarów. Nie chcąc ich zatrzymać z powodów wyrzutów sumienia, oddaje je bezdomnej. Ta w ramach wdzięczności kupuje Phoebe napój w puszce. Tam znajduje się ludzki kciuk.
Dostawca pizzy wręcza przyjaciółkom przez przypadek pizzę zamówioną przez George’a Stephanopoulosa, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Niedługo potem Monica i Rachel znajdują lornetkę, przed którą podglądają byłego doradcę prezydenta.
Ross pomaga Rachel zrobić pranie i jej przekonany, że wspólnie spędzony wieczór był ich pierwszą randką. Joey prosi Monikę, żeby udawała jego dziewczynę, bo jak wyjaśnia, próbuje odzyskać względy byłej, którą wcześniej sam rzucił.
Przyjaciele idą na nowy musical Joey'a, „Freud”. W teatrze Chandler poznaje przepiękną kobietę, Aurorę. Joey zostaje zatrudniony, by być dublerem tyłka Ala Pacino. Chandler dowiaduje się, że Aurora jest mężatką, a do tego ma jeszcze innego chłopaka.
Kiedy Phoebe przygotowuje się do zaśpiewania kilku smętnych piosenek ludowych w Central Perk, w całym Nowym Jorku gasną światła. Przyjaciele wracają do mieszkania dziewczyn, gdzie Ross próbuje powiedzieć Rachel, że bardzo ją lubi.
Chandler jest zszokowany, gdy dowiaduje się, że ludzie, z którymi pracuje, uważają go za geja. Oburzony pyta przyjaciół, dlaczego mogą tak sądzić. Jednak oni odpowiadają, że przy pierwszy spotkaniu również wzięli go za homoseksualistę. Babcia Moniki i Rossa umiera dwa razy. Na pogrzebie Ross wpada do dołu wykopanego na trumnę. Podczas stypy bierze za dużo środków przeciwbólowych, co powoduje, że jest na haju.
Monica przypala danie, które przygotowała z okazji pierwszego, spędzanego w gronie przyjaciół Święto Dziękczynienia, bo wszyscy biegną na dach, żeby oglądać jak balon w kształcie psa, który urwał się podczas parady, szybuje wysoko po niebo.
Przyjaciele umawiają się, że spędzą Nowy Rok wyłącznie w swoim towarzystwie, a potem łamią dane sobie słowo. Samotny Ross ma nowego współlokatora - małpę o imieniu Marcel.
Monica gwiżdżąc na przystojnego mężczyznę, powoduje, że wpada on pod ambulans i zapada w śpiączkę. Popularna matka Chandlera, Nora, wpada z wizytą do Nowego Jorku przy okazji promocji własnej książki. Zabiera przyjaciół do restauracji i zachęca Rachel do napisania własnego typowo tandetnego romansu. Nora zauważa frustrację Rossa z powodu Rachel. Pociesza chłopaka, po czym dochodzi między nimi do pocałunku. Ross boi się przyznać do tego Chandlerowi.
Chandler nieumyślnie widzi piersi Rachel, gdy ta wychodzi spod prysznica. Zapoczątkowuje to łańcuch wzajemnego podglądania się przyjaciół w łazience. Pheobe zaczyna umawiać się z psychiatrą, który posiada denerwujący nawyk analizowania wszystkich. Joey dowiaduje się, że jego ojciec ma kochankę.
Zbliżają się Walentynki. Ross zabiera swoją dziewczynę do restauracji, w której umówiły się Carol i Susan. Joey umawia Chandlera na randkę w ciemno z Janice, a przyjaciółki palą pamiątki po swoich dawnych chłopakach.
Znajomy Phoebe szuka nowego szefa kuchni do swojej restauracji. Dziewczyna przyprowadza Steve'a do mieszkania Moniki, aby mogła mu ona zaimponować swoimi kulinarnymi umiejętnościami. Jednak mężczyzna zachowuje się w dziwaczny sposób. Okazuje się, że jest pod wpływem narkotyków.
Szef Chandlera każe mu zwolnić Ninę – jego piękną asystentkę. On zamiast tego umawia się z nią na randkę. Małpka Rossa – Marcel – stała się bardzo uciążliwym domownikiem; jest teraz jedynym, który potrafi zmienić język programów na kablówce Moniki. Ross zaczyna uczęszczać wraz z Carol i Susan do szkoły rodzenia. Chandler i Joey napotykają w barze na bliźniaczkę Phoebe, Ursulę, z którą Joey chce się umówić, jednak najpierw prosi o pozwolenie swoją przyjaciółkę.
Rachel skręca sobie nogę podczas ściągania świątecznych lampek. Nie posiadając ubezpieczenia, w szpitalu podaje się za Monikę, by skorzystać z jej polisy. Problem pojawia się, gdy obie dziewczyny umawiają się na randkę z lekarzami mając zamienione tożsamości. Joey spędza urodziny z Ursulą nie zdając sobie sprawy, że tego samego dnia świętuje również jej bliźniaczka Phoebe.
Rachel idzie na rozmowę o pracę w domu towarowym Saks Fifth Avenue, gdzie szukają ekspedientek. Przyjaciółki obserwują swoich kolegów podczas pełnej emocji gry w pokera.
Wszyscy szukają Marcela, który uciekł z mieszkania, kiedy opiekowała się nim Rachel. Rachel i Ross chcą spędzić razem romantyczny wieczór, ale ich plany krzyżuje pojawienie się jej byłego narzeczonego, który staje na progu mieszkania i wyznaje jej miłość.
Monica dowiaduje się, że jej karta kredytowa została skradziona. Jakaś kobieta, o tym samym imieniu, podszywa się pod nią i wydaje jej pieniądze. Monica jest zazdrosna, ponieważ uważa, że złodziejka żyje jej życiem i robi to lepiej. Marcel kopuluje ze wszystkim, przez co Ross jest zmuszony oddać go. Jednak znalezienie odpowiedniego zoo okazuje się dosyć trudnym zadaniem.
Ross jest zazdrosny, ponieważ Rachel miała sen, w którym uprawiała seks z Chandlerem. Nowy chłopak Monici jest na ostatnim roku college'u. Jednak różnica wieku nie jest problemem, ponieważ dziewczyna powiedziała mu, że ma 22 lata. Phoebe zastępuje sekretarkę Chandlera, co pozwala mu odkryć, że ludzie z pracy go nie lubią. Ethan i Monica idą do łóżka, po czym okazuje się, że chłopak jest znacznie młodszy niż mówił.
Joey bierze udział w badaniu nad płodnością, co uniemożliwia mu uprawianie seksu przez pewien czas. Przyjaciele robią grilla na urodziny Rachel, ale bez Rossa, który służbowo musi lecieć do Chin. Podczas odpakowywania prezentów Rachel jest zdumiona prezentem otrzymanym od Rossa. Chandler przez przypadek ujawnia prawdę o miłości Rossa do niej.
Rachel czeka cierpliwie na lotnisku na Rossa, bo nie wie, że chłopak wraca z Chin z nową dziewczyną o imieniu Julie. Phoebe obcina włosy Monice, która ma teraz okropną fryzurę.
Joey ma problem w pracy z nowo zatrudnionym chłopakiem, który jest od niego lepszy. Monica i Julie idą razem na zakupy, ale Monica stara się ukryć ten fakt przed Rachel. Dziewczyna dowiaduje się i jest zła. Wszyscy wyzywają Rossa, aby spróbował mleka z piersi Carol.
Heckles, sąsiad Moniki i Rachel mieszkający pod nimi, zawsze uskarża na ich hałas i głośne tupanie. Wciąż narzekając, Heckles umiera, zostawiając wszystkie swoje rzeczy i mieszkanie Monice i Rachel. Miejsce jest największym bałaganem jaki dziewczyny kiedykolwiek widziały. Sprzątając mieszkanie, Chandler uświadamia sobie jak wiele łączy go ze zmarłym i boi się, że też umrze w samotności.
Joey i Chandler zostają w domu, żeby zajmować się Benem, a Monica zawozi Rossa do szpitala. Phoebe dowiaduje się, że zamiast niej w Central Perk wystąpi zawodowa piosenkarka.