Rachel porzuca swojego narzeczonego przed ołtarzem i przeprowadza się do mieszkania Moniki. Niedługo potem przekonuje się, że niezależność jest trudna, zwłaszcza bez kart kredytowych taty.
Rachel dręczą wyrzuty sumienia i zamierza zwrócić pierścionek zaręczynowy swojemu niedoszłemu mężowi. Dzięki temu odkrywa, iż Barry spędził ich miesiąc miodowy wraz z jej najlepszą przyjaciółką – Mindy. Ross dowiaduje się, że jego była żona jest z nim w ciąży i na domiar złego planuje wychować ich wspólne dziecko ze swoją partnerką.
Monica ma obiekcje przed przedstawieniem swoim przyjaciołom Alana – swojego nowego chłopka – gdyż oni zawsze wyśmiewali wszystkich jej poprzednich partnerów. Ku jej zdziwieniu tym razem jest zupełnie inaczej, dlatego ogromnym ciosem jest dla całej piątki wiadomość, że Monica nic nie czuje do Alana i z nim zrywa. Phoebe znajduje na swoim koncie bankowym dodatkowe 1000 dolarów. Nie chcąc ich zatrzymać z powodów wyrzutów sumienia, oddaje je bezdomnej. Ta w ramach wdzięczności kupuje Phoebe napój w puszce. Tam znajduje się ludzki kciuk.
Dostawca pizzy wręcza przyjaciółkom przez przypadek pizzę zamówioną przez George’a Stephanopoulosa, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Niedługo potem Monica i Rachel znajdują lornetkę, przed którą podglądają byłego doradcę prezydenta.
Chcąc spędzić więcej czasu z Rachel, Ross udaje, że pralnia w jego budynku jest zaszczurzona, i pomaga jej w pierwszym samodzielnym praniu. Joey żałuje, że rzucił Angelę, gdy dowiaduje się, że ta spotyka się teraz z Bobem. By odbić dziewczynę, organizuje podwójną randkę, na którą zabiera niczego nieświadomą Monikę. Chandler wypija zbyt dużo espresso podczas desperackiej próby zerwania z Janice.
Kiedy Phoebe przygotowuje się do zaśpiewania kilku smętnych piosenek ludowych w Central Perk, w całym Nowym Jorku gasną światła. Przyjaciele wracają do mieszkania dziewczyn, gdzie Ross próbuje powiedzieć Rachel, że bardzo ją lubi.
Chandler jest zszokowany, gdy dowiaduje się, że ludzie, z którymi pracuje, uważają go za geja. Oburzony pyta przyjaciół, dlaczego mogą tak sądzić. Jednak oni odpowiadają, że przy pierwszy spotkaniu również wzięli go za homoseksualistę. Babcia Moniki i Rossa umiera dwa razy. Na pogrzebie Ross wpada do dołu wykopanego na trumnę. Podczas stypy bierze za dużo środków przeciwbólowych, co powoduje, że jest na haju.
Monica i Ross decydują się na samodzielne zorganizowanie Święta Dziękczynienia z powodu wyjazdu rodziców. Okazuje się, że – z różnych względów – wszyscy przyjaciele nie świętują ze swoimi rodzinami i dołączają do Moniki i Rossa. W międzyczasie Joey pojawia się na plakatach ostrzegających przed chorobami wenerycznymi.
Zbliża się Nowy Rok. Osamotniony Ross przygarnia małpkę kapucynkę. Cała paczka adoruje Marcela - poza Monicą. Przyjaciele zawierają pakt, aby nie przyprowadzać ze sobą nikogo na noworoczną imprezę. Jednak wszyscy, oprócz Rossa, łamią daną obietnicę.
Monica gwiżdżąc na przystojnego mężczyznę, powoduje, że wpada on pod ambulans i zapada w śpiączkę. Popularna matka Chandlera, Nora, wpada z wizytą do Nowego Jorku przy okazji promocji własnej książki. Zabiera przyjaciół do restauracji i zachęca Rachel do napisania własnego typowo tandetnego romansu. Nora zauważa frustrację Rossa z powodu Rachel. Pociesza chłopaka, po czym dochodzi między nimi do pocałunku. Ross boi się przyznać do tego Chandlerowi.
Nastały walentynki i tylko chłopaki są umówieni na randki. Ross podczas swojej spotyka w tej samej restauracji Carol i Susan. Joey i Chandler idą na podwójną randkę. Partnerka Joey'a przyprowadza ze sobą Janice, byłą dziewczynę Chandlera. W tym samym czasie dziewczyny siedząc samotnie w domu, zostają namówione przez Phoebe, aby wykonać oczyszczający rytuał i spalić wszystkie pamiątki po byłych facetach. Ogień wymyka się spod kontroli.
Monica przygotowuje wykwintne danie, żeby zrobić wrażenie na właścicielu restauracji, który szuka nowego szefa kuchni, ale nic nie idzie zgodnie z planem, bo jej gość jest upalony.
Szef Chandlera każe mu zwolnić Ninę – jego piękną asystentkę. On zamiast tego umawia się z nią na randkę. Małpka Rossa – Marcel – stała się bardzo uciążliwym domownikiem; jest teraz jedynym, który potrafi zmienić język programów na kablówce Moniki. Ross zaczyna uczęszczać wraz z Carol i Susan do szkoły rodzenia. Chandler i Joey napotykają w barze na bliźniaczkę Phoebe, Ursulę, z którą Joey chce się umówić, jednak najpierw prosi o pozwolenie swoją przyjaciółkę.
Rachel skręca sobie nogę podczas ściągania świątecznych lampek. Nie posiadając ubezpieczenia, w szpitalu podaje się za Monikę, by skorzystać z jej polisy. Problem pojawia się, gdy obie dziewczyny umawiają się na randkę z lekarzami mając zamienione tożsamości. Joey spędza urodziny z Ursulą nie zdając sobie sprawy, że tego samego dnia świętuje również jej bliźniaczka Phoebe.
Rachel, podążając za swoją pasją – modą – próbuje dostać pracę w sklepie Saks Fifth Avenue jako asystentka zaopatrzeniowca. W międzyczasie feministyczna natura Phoebe podpowiada jej, że gra chłopaków w pokera jest dla dziewczyn dyskryminująca, więc postanawiają zmierzyć się z płcią brzydszą. Ponoszą sromotną klęskę. Jednak Monica, po pobraniu zaawansowanych lekcji gry w pokera u swej ciotki Iris, domaga się rewanżu…
Wszyscy szukają Marcela, który uciekł z mieszkania, kiedy opiekowała się nim Rachel. Rachel i Ross chcą spędzić razem romantyczny wieczór, ale ich plany krzyżuje pojawienie się jej byłego narzeczonego, który staje na progu mieszkania i wyznaje jej miłość.
Po pierwszej, wspólnie spędzonej nocy, chłopak Moniki przyznaje się, że jest w klasie maturalnej. Phoebe rozpoczyna okres próbny jako sekretarka Chandlera.
Dziecko Rossa jest w drodze. Wszyscy przyjeżdżają do szpitala. Najgorzej znosi to Monica, widząc nowo narodzone dzieci. Chandler pociesza ją, że w najgorszym wypadku on z nią weźmie ślub i będą mieli dzieci. Joey pomaga przy porodzie samotnej matce. Partnerka Carol i Ross nie przestają się kłócić, skutkiem czego Carol każe im wyjść z pokoju. Phoebe poucza nieposłuszną dwójkę w schowku dla sprzątających, po czym okazuje się, że drzwi są zatrzaśnięte.
Rachel czeka cierpliwie na lotnisku na Rossa, bo nie wie, że chłopak wraca z Chin z nową dziewczyną o imieniu Julie. Phoebe obcina włosy Monice, która ma teraz okropną fryzurę.
Joey ma problem w pracy z nowo zatrudnionym chłopakiem, który jest od niego lepszy. Monica i Julie idą razem na zakupy, ale Monica stara się ukryć ten fakt przed Rachel. Dziewczyna dowiaduje się i jest zła. Wszyscy wyzywają Rossa, aby spróbował mleka z piersi Carol.
Heckles, sąsiad Moniki i Rachel mieszkający pod nimi, zawsze uskarża na ich hałas i głośne tupanie. Wciąż narzekając, Heckles umiera, zostawiając wszystkie swoje rzeczy i mieszkanie Monice i Rachel. Miejsce jest największym bałaganem jaki dziewczyny kiedykolwiek widziały. Sprzątając mieszkanie, Chandler uświadamia sobie jak wiele łączy go ze zmarłym i boi się, że też umrze w samotności.
Joey i Chandler zostają w domu, żeby zajmować się Benem, a Monica zawozi Rossa do szpitala. Phoebe dowiaduje się, że zamiast niej w Central Perk wystąpi zawodowa piosenkarka.