Rachel porzuca swojego narzeczonego przed ołtarzem i przeprowadza się do mieszkania Moniki. Niedługo potem przekonuje się, że niezależność jest trudna, zwłaszcza bez kart kredytowych taty.
Była żona Rossa spodziewa się jego dziecka, ale wbrew jego woli chce dać mu inne nazwisko. Rachel dowiaduje się, że jej niedoszły mąż pojechał z druhną do hotelu, w którym mieli oboje spędzić podróż poślubną.
Phoebe znajduje w puszce z wodą sodową fragment kciuka i dostaje od producenta napojów 7 tys. dolarów odszkodowania. Chandler znowu zaczyna palić, co bardzo nie podoba się jego znajomym.
Dostawca pizzy wręcza przyjaciółkom przez przypadek pizzę zamówioną przez George’a Stephanopoulosa, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Niedługo potem Monica i Rachel znajdują lornetkę, przed którą podglądają byłego doradcę prezydenta.
Chcąc spędzić więcej czasu z Rachel, Ross udaje, że pralnia w jego budynku jest zaszczurzona, i pomaga jej w pierwszym samodzielnym praniu. Joey żałuje, że rzucił Angelę, gdy dowiaduje się, że ta spotyka się teraz z Bobem. By odbić dziewczynę, organizuje podwójną randkę, na którą zabiera niczego nieświadomą Monikę. Chandler wypija zbyt dużo espresso podczas desperackiej próby zerwania z Janice.
Przyjaciele idą na nowy musical Joey'a, „Freud”. W teatrze Chandler poznaje przepiękną kobietę, Aurorę. Joey zostaje zatrudniony, by być dublerem tyłka Ala Pacino. Chandler dowiaduje się, że Aurora jest mężatką, a do tego ma jeszcze innego chłopaka.
Kiedy awaria prądu stawia większość Nowego Jorku w ciemnościach, Chandler zostaje uwięziony w przedsionku z bankomatem razem z modelką Victorii Secret – Jill Goodacre. W tym samym czasie reszta przyjaciół zabija czas w mieszkaniu Moniki przy świetle świec. Joey mówi Rossowi, że zbyt długo czekał na umówienie się z Rachel i znalazł się oficjalnie w „strefie przyjaciół”. Mimo tego Ross wciąż stara się zrobić krok w kierunku Rachel. Plany krzyżuje mu kot, który skacze mu na kark i go drapie. Rachel i Pheobe postanawiają odnaleźć właściciela zaginionego kota, którym okazuje się Włoch – Paolo. Zauroczona mężczyzną Rachel przyprowadza go do mieszkania Moniki, co bardzo denerwuje Rossa.
Monica przypala danie, które przygotowała z okazji pierwszego, spędzanego w gronie przyjaciół Święto Dziękczynienia, bo wszyscy biegną na dach, żeby oglądać jak balon w kształcie psa, który urwał się podczas parady, szybuje wysoko po niebo.
Zbliża się Nowy Rok. Osamotniony Ross przygarnia małpkę kapucynkę. Cała paczka adoruje Marcela - poza Monicą. Przyjaciele zawierają pakt, aby nie przyprowadzać ze sobą nikogo na noworoczną imprezę. Jednak wszyscy, oprócz Rossa, łamią daną obietnicę.
Monica gwiżdżąc na przystojnego mężczyznę, powoduje, że wpada on pod ambulans i zapada w śpiączkę. Popularna matka Chandlera, Nora, wpada z wizytą do Nowego Jorku przy okazji promocji własnej książki. Zabiera przyjaciół do restauracji i zachęca Rachel do napisania własnego typowo tandetnego romansu. Nora zauważa frustrację Rossa z powodu Rachel. Pociesza chłopaka, po czym dochodzi między nimi do pocałunku. Ross boi się przyznać do tego Chandlerowi.
Nastały walentynki i tylko chłopaki są umówieni na randki. Ross podczas swojej spotyka w tej samej restauracji Carol i Susan. Joey i Chandler idą na podwójną randkę. Partnerka Joey'a przyprowadza ze sobą Janice, byłą dziewczynę Chandlera. W tym samym czasie dziewczyny siedząc samotnie w domu, zostają namówione przez Phoebe, aby wykonać oczyszczający rytuał i spalić wszystkie pamiątki po byłych facetach. Ogień wymyka się spod kontroli.
Monica przygotowuje wykwintne danie, żeby zrobić wrażenie na właścicielu restauracji, który szuka nowego szefa kuchni, ale nic nie idzie zgodnie z planem, bo jej gość jest upalony.
Joey zaczyna interesować się siostrą bliźniaczką Phoebe, która czuje się odsunięta na bok. Ross chodzi z Carol i Susan na lekcje do szkoły rodzenia i zaczyna coraz bardziej wątpić, czy będzie dobrym ojcem.
Rachel skręca sobie nogę podczas ściągania świątecznych lampek. Nie posiadając ubezpieczenia, w szpitalu podaje się za Monikę, by skorzystać z jej polisy. Problem pojawia się, gdy obie dziewczyny umawiają się na randkę z lekarzami mając zamienione tożsamości. Joey spędza urodziny z Ursulą nie zdając sobie sprawy, że tego samego dnia świętuje również jej bliźniaczka Phoebe.
Rachel, podążając za swoją pasją – modą – próbuje dostać pracę w sklepie Saks Fifth Avenue jako asystentka zaopatrzeniowca. W międzyczasie feministyczna natura Phoebe podpowiada jej, że gra chłopaków w pokera jest dla dziewczyn dyskryminująca, więc postanawiają zmierzyć się z płcią brzydszą. Ponoszą sromotną klęskę. Jednak Monica, po pobraniu zaawansowanych lekcji gry w pokera u swej ciotki Iris, domaga się rewanżu…
Ross prosi Rachel, by zaopiekowała się przez dzień Marcelem. Ten jednak ucieka jej z mieszkania, gdy Ross wraca do Rachel z butelką wina i optymistycznym nastawieniem, by zrobić pierwszy krok w kierunku swej dawnej miłości. Wszyscy szukają małpki, a Rachel dzwoni po pomoc do Animal Control, nie zdając sobie sprawy z tego, że Marcel przebywa u Rossa nielegalnie. W dodatku Barry, były narzeczony Rachel, który teraz ma poślubić jej druhnę i zarazem przyjaciółkę, wyznaje Rachel, że wciąż ją kocha.
Przyjaciele odkrywają, że ktoś obserwuje ich przez teleskop. Chandler jest zachwycony po randce z Danielle. Ross i Joey radzą mu, aby zwlekał z zadzwonieniem do niej przynajmniej dzień, aby nie wyjść na zdesperowanego. Dziewczynom pomysł ten wydaje się głupi. W końcu Ross decyduje się powiedzieć Rachel, co do niej czuje. Jego plan niweczy Barry, były narzeczony dziewczyny, który pojawia się niespodziewanie i wyznaje jej miłość.
Monica dowiaduje się, że jej karta kredytowa została skradziona. Jakaś kobieta, o tym samym imieniu, podszywa się pod nią i wydaje jej pieniądze. Monica jest zazdrosna, ponieważ uważa, że złodziejka żyje jej życiem i robi to lepiej. Marcel kopuluje ze wszystkim, przez co Ross jest zmuszony oddać go. Jednak znalezienie odpowiedniego zoo okazuje się dosyć trudnym zadaniem.
Po pierwszej, wspólnie spędzonej nocy, chłopak Moniki przyznaje się, że jest w klasie maturalnej. Phoebe rozpoczyna okres próbny jako sekretarka Chandlera.
Rachel czeka cierpliwie na lotnisku na Rossa, bo nie wie, że chłopak wraca z Chin z nową dziewczyną o imieniu Julie. Phoebe obcina włosy Monice, która ma teraz okropną fryzurę.
Pan Heckles zapisuje cały swój majątek Monice i Rachel, a Chandler odkrywa wiele zaskakujących zbieżności między swoim własnym życiem i życiem zmarłego ekscentryka.
Ross zjada ciasto z kiwi i ma reakcję alergiczną. Mimo jego protestów z powodu strachu przed zastrzykami, Monica zabiera go do szpitala, więc Chandler i Joey muszą zaopiekować się małym Benem. Nie idzie im to zbyt dobrze, używają dziecka, by podrywać kobiety, a w końcu zapominają go zabrać wysiadając z autobusu. W międzyczasie, profesjonalna gitarzystka gra w Central Perk, na miejscu Phoebe.