Rachel ucieka ze swojego ślubu i spotyka w kawiarni najlepszą przyjaciółkę z liceum Monicę, jej brata Rossa, Chandlera, Joey'a oraz Phoebe. Ross jest przygnębiony swoim, niedawno sfinalizowanym, rozwodem, ale na widok zapłakanej Rachel odżywa w nim jego licealne zauroczenie dziewczyną.
Była żona Rossa spodziewa się jego dziecka, ale wbrew jego woli chce dać mu inne nazwisko. Rachel dowiaduje się, że jej niedoszły mąż pojechał z druhną do hotelu, w którym mieli oboje spędzić podróż poślubną.
Phoebe znajduje w puszce z wodą sodową fragment kciuka i dostaje od producenta napojów 7 tys. dolarów odszkodowania. Chandler znowu zaczyna palić, co bardzo nie podoba się jego znajomym.
Dostawca pizzy wręcza przyjaciółkom przez przypadek pizzę zamówioną przez George’a Stephanopoulosa, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Niedługo potem Monica i Rachel znajdują lornetkę, przed którą podglądają byłego doradcę prezydenta.
Chcąc spędzić więcej czasu z Rachel, Ross udaje, że pralnia w jego budynku jest zaszczurzona, i pomaga jej w pierwszym samodzielnym praniu. Joey żałuje, że rzucił Angelę, gdy dowiaduje się, że ta spotyka się teraz z Bobem. By odbić dziewczynę, organizuje podwójną randkę, na którą zabiera niczego nieświadomą Monikę. Chandler wypija zbyt dużo espresso podczas desperackiej próby zerwania z Janice.
Przyjaciele idą na nowy musical Joey'a, „Freud”. W teatrze Chandler poznaje przepiękną kobietę, Aurorę. Joey zostaje zatrudniony, by być dublerem tyłka Ala Pacino. Chandler dowiaduje się, że Aurora jest mężatką, a do tego ma jeszcze innego chłopaka.
Kiedy Phoebe przygotowuje się do zaśpiewania kilku smętnych piosenek ludowych w Central Perk, w całym Nowym Jorku gasną światła. Przyjaciele wracają do mieszkania dziewczyn, gdzie Ross próbuje powiedzieć Rachel, że bardzo ją lubi.
Monica i Ross decydują się na samodzielne zorganizowanie Święta Dziękczynienia z powodu wyjazdu rodziców. Okazuje się, że – z różnych względów – wszyscy przyjaciele nie świętują ze swoimi rodzinami i dołączają do Moniki i Rossa. W międzyczasie Joey pojawia się na plakatach ostrzegających przed chorobami wenerycznymi.
Zbliża się Nowy Rok. Osamotniony Ross przygarnia małpkę kapucynkę. Cała paczka adoruje Marcela - poza Monicą. Przyjaciele zawierają pakt, aby nie przyprowadzać ze sobą nikogo na noworoczną imprezę. Jednak wszyscy, oprócz Rossa, łamią daną obietnicę.
Paolo i Rachel przygotowują się na wspólny weekend we dwoje. Pheobe robi masaż Paolo, podczas którego mężczyzna zaczyna ją podrywać. Przyjaciele dyskutują czy powiedzieć o tym Rachel. Chandler i Joey kupują stół do grania w piłkarzyki. Carol poznaje płeć dziecka. Ross jako jedyny nie chce wiedzieć.
Zbliżają się Walentynki. Ross zabiera swoją dziewczynę do restauracji, w której umówiły się Carol i Susan. Joey umawia Chandlera na randkę w ciemno z Janice, a przyjaciółki palą pamiątki po swoich dawnych chłopakach.
Monica przygotowuje wykwintne danie, żeby zrobić wrażenie na właścicielu restauracji, który szuka nowego szefa kuchni, ale nic nie idzie zgodnie z planem, bo jej gość jest upalony.
Joey zaczyna interesować się siostrą bliźniaczką Phoebe, która czuje się odsunięta na bok. Ross chodzi z Carol i Susan na lekcje do szkoły rodzenia i zaczyna coraz bardziej wątpić, czy będzie dobrym ojcem.
Rachel skręca sobie nogę podczas ściągania świątecznych lampek. Nie posiadając ubezpieczenia, w szpitalu podaje się za Monikę, by skorzystać z jej polisy. Problem pojawia się, gdy obie dziewczyny umawiają się na randkę z lekarzami mając zamienione tożsamości. Joey spędza urodziny z Ursulą nie zdając sobie sprawy, że tego samego dnia świętuje również jej bliźniaczka Phoebe.
Rachel idzie na rozmowę o pracę w domu towarowym Saks Fifth Avenue, gdzie szukają ekspedientek. Przyjaciółki obserwują swoich kolegów podczas pełnej emocji gry w pokera.
Wszyscy szukają Marcela, który uciekł z mieszkania, kiedy opiekowała się nim Rachel. Rachel i Ross chcą spędzić razem romantyczny wieczór, ale ich plany krzyżuje pojawienie się jej byłego narzeczonego, który staje na progu mieszkania i wyznaje jej miłość.
Przyjaciele odkrywają, że ktoś obserwuje ich przez teleskop. Chandler jest zachwycony po randce z Danielle. Ross i Joey radzą mu, aby zwlekał z zadzwonieniem do niej przynajmniej dzień, aby nie wyjść na zdesperowanego. Dziewczynom pomysł ten wydaje się głupi. W końcu Ross decyduje się powiedzieć Rachel, co do niej czuje. Jego plan niweczy Barry, były narzeczony dziewczyny, który pojawia się niespodziewanie i wyznaje jej miłość.
Ross jest zazdrosny, ponieważ Rachel miała sen, w którym uprawiała seks z Chandlerem. Nowy chłopak Monici jest na ostatnim roku college'u. Jednak różnica wieku nie jest problemem, ponieważ dziewczyna powiedziała mu, że ma 22 lata. Phoebe zastępuje sekretarkę Chandlera, co pozwala mu odkryć, że ludzie z pracy go nie lubią. Ethan i Monica idą do łóżka, po czym okazuje się, że chłopak jest znacznie młodszy niż mówił.
Dziecko Rossa jest w drodze. Wszyscy przyjeżdżają do szpitala. Najgorzej znosi to Monica, widząc nowo narodzone dzieci. Chandler pociesza ją, że w najgorszym wypadku on z nią weźmie ślub i będą mieli dzieci. Joey pomaga przy porodzie samotnej matce. Partnerka Carol i Ross nie przestają się kłócić, skutkiem czego Carol każe im wyjść z pokoju. Phoebe poucza nieposłuszną dwójkę w schowku dla sprzątających, po czym okazuje się, że drzwi są zatrzaśnięte.
Ross wraca z Chin... z nową dziewczyną - Julie. Chandler czuje się winny, że doradził mu, aby zapomniał o Rachel. Zwłaszcza że dziewczyna dowiedziała się o uczuciu jakim ją darzy Ross i jest w stanie je odwzajemnić. Monica prosi Phoebe, aby ścięła jej włosy. Chandler idzie do krawca, którego polecił mu Joey. Na miejscu okazuje się, że krawiec w sposób bardzo niekonwencjonalny wykonuje swoją pracę, co zniesmacza Chandlera.
Joey ma problem w pracy z nowo zatrudnionym chłopakiem, który jest od niego lepszy. Monica i Julie idą razem na zakupy, ale Monica stara się ukryć ten fakt przed Rachel. Dziewczyna dowiaduje się i jest zła. Wszyscy wyzywają Rossa, aby spróbował mleka z piersi Carol.
Heckles, sąsiad Moniki i Rachel mieszkający pod nimi, zawsze uskarża na ich hałas i głośne tupanie. Wciąż narzekając, Heckles umiera, zostawiając wszystkie swoje rzeczy i mieszkanie Monice i Rachel. Miejsce jest największym bałaganem jaki dziewczyny kiedykolwiek widziały. Sprzątając mieszkanie, Chandler uświadamia sobie jak wiele łączy go ze zmarłym i boi się, że też umrze w samotności.
Ross zjada ciasto z kiwi i ma reakcję alergiczną. Mimo jego protestów z powodu strachu przed zastrzykami, Monica zabiera go do szpitala, więc Chandler i Joey muszą zaopiekować się małym Benem. Nie idzie im to zbyt dobrze, używają dziecka, by podrywać kobiety, a w końcu zapominają go zabrać wysiadając z autobusu. W międzyczasie, profesjonalna gitarzystka gra w Central Perk, na miejscu Phoebe.