Irak tuż przed wojną z Kuwejtem. Józef Mayer - Marek Kondrat - , były as polskiego wywiadu, na wieść o uwięzieniu syna - inżyniera pracującego w Iraku, na własną rękę rusza mu z pomocą. Jego misję bez jego wiedzy wykorzystują dawni przełożeni, którzy chcą go użyć jako przynęty dla irackich służb bezpieczeństwa. Były agent miałby odwrócić uwagę tamtejszej tajnej policji od ważnej akcji polskiego wywiadu - uwolnienia amerykańskich szpiegów.