Historia miłości mężczyzny i kobiety. Oboje na swój sposób samotni, szukają ciepła, miłości i zrozumienia. Masza, młoda, trzydziestoletnia kobieta, całkowicie pochłonięta pracą nad tłumaczeniem poważnego literackiego utworu. Żyje w odosobnieniu, mało obcuje z ludźmi, po części z naturalnej skromności, po części z powodu niefortunnego zamążpójścia. Pewnego razu proponują jej pracę tłumaczki u cudzoziemca - lalkarza, który przyjeżdża do Moskwy prowadzić seminaria dla nowego przedstawienia marionetkowego. W ten sposób Masza poznaje Toma Greenwooda...