Yusuf - absolwent szkoły średniej, wraca do rodzinnego miasteczka położonego na prowincji Turcji, pełen nadziei, a jednocześnie obaw o swoją przyszłość. Jego największą pasją jest pisanie wierszy, kilka z nich zostało opublikowanych w lokalnym czasopiśmie literackim. Mimo, że chłopak chciałby poświęcić się poezji, wciąż pomaga matce, która prowadzi małą mleczarnię. Obydwoje jednak wiedzą, że ten biznes nie ma pewnej przyszłości. Matka Yusufa, wdowa, dotychczas całą swoją uwagę skupiała na synu. Będąc jednak atrakcyjną i wciąż młodą kobietą, wdaje się w potajemny romans z zawiadowcą stacji. Romans matki, niezdolność do służby wojskowej z powodu choroby przebytej w dzieciństwie sprawia, że w Yusufie narasta coraz większy niepokój związany z wejściem w dorosłość.