Aby pocieszyć zrozpaczonego Brocka, Ash i jego przyjaciele zabierają go na łąkę, gdzie Brock gubi się, biegnąc za podstępnym Pokémonem typu psychicznego.
Ash i przyjaciele chcą dopingować swojego dawnego kumpla Squirtle’a na pokazie strażackim, ale menedżerowie znanych Pokémonów nie pozwalają im nawet się przywitać.
Zespół R sprawia, że Pikachu zostaje oddzielony od reszty swojej grupy. Ash musi polegać na ich mocnej więzi, aby znaleźć swojego najlepszego przyjaciela.
Kiedy istota nadprzyrodzona zaczyna kraść przedmioty w kształcie serc z domów w małym miasteczku, Ash, Brock i Misty łączą siły, aby rozwiązać tę zagadkę.
Latias zabiera Asha w podróż, aby dowiedzieć się, co stało się z Latiosem. Ale uratowanie legendarnego Pokémona okazuje się trudniejsze, niż można by się spodziewać.
Ash udaje się przez przełęcz do pobliskiego miasta, aby spotkać się z ojcem. Po drodze spotyka tajemniczego chłopca, który bardzo interesuje się Pokémonami.