Historia o magii i przyjaźni na podstawie klasycznej książki Dr. Seussa. Conrad i Sally zostają sami w domu. Jest wieczór, na zewnątrz pada, dzieciaki stopniowo ogarnia nuda, aż tu nagle w drzwiach staje Kot. Magiczna istota w wielkim pasiastym kapeluszu i z tysiącem pomysłów w zanadrzu wprowadza dzieci w fantastyczny świat wyobraźni…