Will (
Matthew Morrison) ogłasza wszystkim uczniom, że odchodzi na kilka miesięcy z chóru, a zastąpi go Finn (
Cory Monteith). Ta decyzja nie przekonuje członków klubu, przez co obawiają się, że nie poradzą sobie na najbliższych zawodach. Do szkoły wracają byli członkowie chóru, aby obejrzeć wystawianą sztukę "Grease".