XVI wiek w pogrążonej w chaosie Rosji. Władzę przejmuje Iwan Groźny, który wierzy, że został wybrany przez Opatrzność Boską. Jego rządy to władza absolutna, nieznosząca żadnego sprzeciwu i niszcząca każdego, kto stanie na drodze jego "misji od Boga". W tym czasie głową Kościoła jest Filip - wielki uczony i bliski przyjaciel cara. Jest on jedyną osobą, która ośmiela sprzeciwiać się władcy...