Stefan ukrywa trumny z ciałami członków rodziny Klausa. Mężczyzna bez wahania ucieka się do przemocy, by tylko przekonać Damona i Elenę, że dopóki nie odnajdzie Stefana i nie odzyska swojej rodziny, nikt nie może czuć się bezpieczny. Tyler nadal w pełni korzysta ze swoich nowych umiejętności jako hybryda, jednak musi się zmierzyć z przykrymi konsekwencjami swoich czynów. Po przerażającym incydencie Elena i Alaric są coraz bardziej zaniepokojeni zachowaniem Jeremy’ego, a w konsekwencji i jego bezpieczeństwem. Alaric poznaje piękną dr Fell (Torrey DeVitto), która jest zaintrygowana jego niezwykłymi zdolnościami leczniczymi. Podczas próby dogadania się z Klausem, Elena przekazuje mu wieści, które go zaskakują.

Mimo, że Caroline nie jest w nastroju do świętowania swoich 18 urodzin, Elena, Bonnie i Matt zaskakują ją małym przyjęciem zorganizowanym w dość nietypowym miejscu. Damon i Stefan nie mogą porozumieć się co do tego, jak najlepiej podejść Klausa. Lekkomyślny Stefan postanawia przetestować swoją teorię, co z kolei powoduje, że sytuacja staje się niebezpieczna. Bonnie jest zaniepokojona, gdy Elena mówi jej o nowych planach Jeremy’ego. Na spotkaniu założycieli, Alaric ponownie spotyka dr Fell (Torrey DeVitto), która kłóci się ze swoim byłym – ekspertem medycyny sądowej (David Smith). Tyler odmawia spełnienia ostatniego żądania Klausa i jest zaskoczony, gdy Klaus akceptuje jego decyzję.

Bonni nawiedzają koszmary o trumnach członków rodziny Klausa. Wierzy, że dzięki temu będzie w stanie znaleźć sposób, jak go zabić. Dzięki swoim snom decyduje się na spotkanie i pogodzenie ze swoją matką, Abby (Persia White), której dziewczyna nie widziała od 15 lat. W położonym na odludziu domu Abby, Bonnie i Elena poznają Jamiego (Robert Ri'chard), młodego mężczyznę, któremu Abby kiedyś pomogła. Nagłe pojawienie się Bonnie całkowicie zaskakuje Abby, która nadal stara się wytłumaczyć ze swojej przeszłości. Tyler, który pragnie odzyskać wolną wolę, zwraca się o pomoc w tej sprawie do niespodziewanego sojusznika. Damon jest zaciekawiony dr Fell (Torrey DeVitto)- nową przyjaciółką Alarica. Klaus zawzięcie kontynuuje trudne negocjacje ze Stefanem, które dotyczą przejęcia trumien ze szczątkami członków jego rodziny.

Alaric i Elena zdobywają od szeryf Forbesa niepokojące informacje na temat użytego niedawno narzędzia zbrodni. Caroline jest załamana, nie mogąc powstrzymać tragedii.

Elena zostaje zaproszona na oficjalne przyjęcie do Klausa, gdzie odkrywa przerażający plan. Czy jest ktoś, komu może zaufać i opowiedzieć o swoim odkryciu?

Gdy Elijah stawia Damona i Stefana wobec ultimatum, które zagraża Elenie, zwracają się oni o pomoc do Alarica i Meredith.

Współczesne zabójstwa w Mystic Falls przypominają Damonowi podobne wydarzenia sprzed stu lat. Uświadamia sobie, że w 1912 roku znał piękną wampirzycę.

Damon ze zdziwieniem dowiaduje się, dlaczego Sage wróciła i cieszy się, że wymyśliła niezwykły sposób, aby mu pomóc zrozumieć zamiary Rebeki.

Emocjonalne wzburzenie prowadzi Stefana do niebezpiecznej konfrontacji z Klausem, a później do bolesnej chwili z Eleną.

Caroline cieszy się z powrotu Tylera, ale Tyler zaczyna podejrzewać, że Caroline i Klausa coś ze sobą łączy.

Zabawa taneczna przyjmuje dramatyczny obrót, gdy Damon i Stefan zdają sobie sprawę, że potrzebują pomocy Matta, Jeremy’ego i Bonnie, żeby odczarować straszliwe zaklęcie.

Klaus próbuje wyjechać z miasta z Eleną, ale napotyka na niespodziewany sprzeciw nowego nieprzyjaciela. Damon i Stefan odbywają szczerą rozmowę o przyszłości.

Aby chronić swoją siostrę, Jeremy decyduje się wszystko zmienić. Bonnie zawiera tajną umowę, która ma zgubne skutki.

W premierowym odcinku 4. sezonu Elena budzi się rano po wypadku i stwierdza, że sprawdziły się jej najgorsze obawy.

Elena stara się uporać ze skrajnymi zmianami nastroju, jakie towarzyszą przeobrażaniu się w wampira, a Stefan i Damon sprzeczają się o to, co jest dla niej najlepsze.

Connor nadal prowadzi poszukiwania, żeby odkryć tajemnicę Mystic Falls. Damon i Klaus wypytują go, ale konfrontacja przybiera śmiertelny obrót.

Damon, Elena i Bonnie odwiedzają Whitmore College, gdzie zajęcia z nauk tajemnych, które poprzednio prowadziła babka Bonnie, przejął prof. Shane.

Stefan i Klaus sprzymierzają się niechętnie, aby jakoś powstrzymać zagrożenie, które rozpętał Connor. Jeremy, Matt i April zostają zakładnikami Connora.

Elena jest wstrząśnięta i zdezorientowana po przerażających halucynacjach. Klaus opowiada Stefanowi, co przeżyła Elena i bierze sprawę w swoje ręce.

Caroline stara się jak może, aby pomóc Stefanowi i Elenie w trudnym okresie. Damon prosi Stefana, żeby mu pomógł odkryć zamiary profesora Shane’a.

Sprawdzając swoje podejrzenia co do Eleny, Damon i Stefan jadą do Nowego Orleanu, żeby znaleźć kogoś, kto pamięta ich ostatnią wizytę w roku 1942.

Podczas zimowego festiwalu na ulicach Mystic Falls Stefan i Caroline sprzeczają się z Tylerem na temat jego planów wobec Klausa i jego hybryd.