Po śmierci w wyniku otrucia żony Iwana i zdradzie Kurbskiego, Ivan czuje się samotny w zjednoczonej Rosji. Potrzebując przyjaciela, sprowadza na swój dwór Kolycheva, obecnie Filipa, mnicha i czyni go biskupem Moskwy. Filip, jednak, pod wpływem bojarów próbuje przekonać Iwana, by ugiął się przed chrześcijanami. Ivan ignoruje Filipa i napuszcza swoje siły Oprichników na bojarów. Pod przewodnictwem ciotki cara, Eufrosyny, bojarzy planują obalić Iwana i osadzić na tronie Władimira. Na przyjęciu, Ivan koronuje Władimira i wysyła go w królewskich szatach do katedry, w której oczekuje morderca.