Opowieść o życiu codziennym i obyczajach w Armenii w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Anusz, dziewczyna z bogatego rodu, pokochała pastucha Saro. Pewnego razu w czasie uczty w tradycyjnej walce Saro odnosi zwycięstwo nad Mosi, bratem ukochanej. Mosi postanawia odpłacić Saro za swoją porażkę. Anusz, która wstawiła się za ukochanego, trafia do lochu. W nocy Saro uwalnia Anusz i wywozi ukochaną w góry...