Młode, niezdolne do posiadania własnych dzieci małżeństwo decyduje się na adopcję sześcioletniego chłopca o imieniu Jin-sung. Dziecko jest zamknięte w sobie i większość czasu spędza na rysowaniu tajemniczych obrazków z motywem akacji - drzewa rosnącego przed domem. W krótkim czasie, po adopcji chłopca okazuje się, że jego przyrodnia matka, Mi-sook jest w ciąży i urodzi chłopca. Kiedy dziecko przychodzi na świat relacje pomiędzy Jin-sung, a przybranymi rodzicami psują się. Zmienia się też zachowanie chłopca, na którego rodzice nie zwracają już uwagi. Pewnego dnia Jin-sung znika w tajemniczych okolicznościach...