Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry oraz Gold przybywają do Zaświatów z misją uratowania Haka. Na miejscu odkrywają, że ich poszukiwania będą o wiele trudniejsze niż przewidywali. Mieszkańcy Zaświatów – wszystkie dusze, które mają jakieś niezałatwione sprawy, jak również te, którymi kieruje osobista zemsta – na każdym kroku prześladują naszych bohaterów. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu powraca znajoma twarz z przeszłości Złej Królowej, by podarować Reginie idealny prezent urodzinowy.

W Zaświatach uciekinier z więzienia Hadesa powiadamia bohaterów, że Hak jest w nim przetrzymywany. Zanim można go będzie uwolnić, grupa musi jednak zmierzyć się z przerażającą bestią, stojącą na straży więzienia. Mary Margaret stara się odnaleźć starego przyjaciela z dzieciństwa, który wie, jak pokonać potwora. Jednak gdy w końcu go znajduje, odkrywa, że jej druh nie jest już tym samym bohaterem co kiedyś. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu młoda Śnieżka zmaga się z utrzymaniem pokoju w swoim królestwie i musi nauczyć się, jak być prawdziwym bohaterem, o ile pewnego dnia chce zostać królową.

Hak i Emma szukają sposobu na pokonanie Hadesa, żeby wraz ze Śnieżką, Davidem, Reginą, Robinem, Henrym i Goldem wrócić do Storybrooke. Liam, zmarły brat Haka, opowiada im o księdze zawierającej klucz do pokonania władcy podziemi. Tymczasem Hades podwaja swoje wysiłki, mające doprowadzić do skłócenia bohaterów.

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry i Hak nadal starają się znaleźć sposób na wydostanie wszystkich z zaświatów. Gold tworzy portal do Storybrooke, przy pomocy którego sprowadza do zaświatów Belle, Zelenę oraz córkę Robina. Tymczasem Śnieżka i David usiłują nawiązać kontakt ze swoim synem Nealem.

Belle i Rumpelsztyk usiłują znaleźć sposób na ocalenie swojego nienarodzonego dziecka przed Hadesem. Tymczasem Hades w sekrecie spotyka się z Gastonem i zachęca go do zemsty na Rumpelsztyku, natomiast Emma ma przerażający koszmar, który zaczyna się sprawdzać w rzeczywistości.

W Oz Ruby i Mulan spotykają Dorothy. Wkrótce Dorothy znika w tajemniczych okolicznościach. Podążając za tropem nowej przyjaciółki, Ruby trafia do zaświatów, gdzie wraz z Emmą, Reginą i Śnieżką kontynuuje poszukiwania. Tymczasem Śnieżka i David planują ucieczkę z zaświatów.

Hades i Zelena planują wspólną ucieczkę z zaświatów. Kiedy Regina dowiaduje się o ich zamiarach, postanawia przekonać Corę do pomocy w rozdzieleniu Zeleny i Hadesa. Tymczasem David w końcu spotyka się z Jamesem.

Hades, chcąc uratować Zelenę z rąk Rumpelsztyka i Piotrusia Pana, prosi o pomoc do Emmę i pozostałych bohaterów. W zamian zgadza się usunąć ich imiona z nagrobków. Tymczasem Cruella De Vil za wszelką cenę stara się uwięzić bohaterów w zaświatach.

Emma, David, Regina, Robin i Henry wracają do Storybrooke, gdzie muszą zmierzyć się z Hadesem, który chce wykorzystać swoje boskie moce do przejęcia władzy na miastem. Tymczasem w zaświatach Hak usiłuje znaleźć sposób na pokonanie Hadesa.

Bohaterowie dowiadują się, że Gold ukradł boski kryształ Hadesa i chce zebrać w nim całą magię znajdującą się w Storybrooke. Tymczasem Zelena, Śnieżka, David i Hak próbują otworzyć portal, przez który Merida i pozostali uwięzieni w mieście ludzie mogliby wrócić do światów, z których pochodzą.

Emma i Regina usiłują znaleźć Henry'ego, zanim dotrze do niego Gold. Tymczasem Śnieżka, David, Hak i Zelena zostają uwięzieni w towarzystwie pary niepokojących osób.

Podczas gdy bohaterowie przygotowują się do walki z Hyde'em, u Emmy objawia się tajemniczy efekt uboczny. Tymczasem Regina i Zelena chcąc umocnić swoją siostrzaną więź. postanawiają razem zamieszkać, natomiast Rumpelsztyk usiłuje zdjąć klątwę z Belle.

Kiedy do Storybrooke przybywa tajemniczy mężczyzna z krainy Nieopowiedzianych historii, David, Śnieżka i Regina usiłują zneutralizować stworzone przez niego zagrożenie. Tymczasem Belle prosi Haka o pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca w którym będzie mogła ukryć się przed Goldem.

Do Storybrooke ciągle przybywają nowi mieszkańcy Krainy Nieopowiedzianych Historii. Emma, Hak i Henry pomagają Ashley w poszukiwaniach jej przybranej rodziny. Tymczasem Regina, chcąc zdobyć informacje potrzebne do pokonania Złej Królowej, próbuje przekupić pana Hyde'a.

Zła królowa i Hyde postanawiają ukraść serum doktora Jekylla. Tymczasem Śnieżka wraca do pracy w szkole, natomiast Hak usiłuje obronić Belle przed Goldem.

W Agrabah księżniczka Jasmine zleca Aladyn zdobycie sekretnej broni mogącej wyzwolić sułtana spod władzy Jafara. Tymczasem w Storybrooke Zła Królowa zmusza Emmę do ujawnienia tajemnicy, która może podzielić jej rodzinę.

Emma usiłuje nakłonić Aladyna do pomocy Jasmine w ocaleniu Agrabahu. Tymczasem Regina, Śnieżka i David starają się uwolnić Archiego więzionego przez Zelenę, natomiast w przeszłości Hak zostaje porwany przez tajemniczego kapitana Nemo.

W Zaczarowanym Lesie Śnieżka musi zmierzyć się z łowcą nagród, natomiast David usiłuje sprzedać rodzinną farmę. Tymczasem w Storybrooke Zła Królowa grozi zniszczeniem miasta, jeśli Śnieżka i David nie oddadzą jej swoich serc.

Emma i Regina obmyślają plan mający na celu uwięzienie Złej Królowej. Tymczasem Zelena i Belle z pomocą Aladyna postanawiają wykraść Goldowi magiczny przedmiot, który mógłby ochronić Belle i jej dziecko przed Goldem.

W Zaczarowanym Lesie Rumpelsztyk wykorzystuje syna Jacka i Jill jako przynętę mającą zwabić do niego potężną istotę. Tymczasem w Storybrooke Gold usiłuje namówić Złą Królową do zabicia Zeleny, natomiast Belle odkrywa plany Golda dotyczące ich syna.

Kiedy Zła Królowa odkrywa, że bohaterowie są w posiadaniu broni mogącej ją pokonać, postanawia ukraść lampę Aladyna i przy jej pomocy pozbyć się Emmy. Tymczasem Belle i Gold muszą zmierzyć się z niespodziewanym niebezpieczeństwem zagrażającym ich synowi.

David i Hak usiłują powstrzymać Gideona, zanim rzuci on wyzwanie Emmie. Tymczasem Regina zmaga się ze świadomością, że wszystkim żyje się lepiej w alternatywnym świecie, w którym Zła Królowa została pokonana.