Niewidzialni obcy, lądują swoim miniaturowym statkiem, na dachu jednego z Nowo Jorskich wieżowców. Jak się okazuje celem ich przylotu jest heroina. Wszystko zmienia się gdy obcy odkrywają, że ludzki organizm produkuje podobny jej narkotyk podczas seksu. Odtąd przybysze zaczynają zabijać ludzi by pozyskać substancję z ich mózgów.