Dawnymi czasy Aleksander Corwinus miał dwóch synów, Williama i Marcusa. Oboje zostali przemienieni w przerażające monstra. William stał się pierwszym wilkołakiem za sprawą ugryzienia wilka. Równocześnie przemianę przeszedł jego brat. Marcus po ukąszeniu nietoperza zapoczątkował rasę wampirów. Z chwilą, kiedy powstają dwa nowe gatunki, rozpoczyna się wielka wojna pomiędzy nimi. Kiedy kilka stuleci później oddział wampirów pod dowództwem Marcusa patroluje pewną niewielką osadę, niespodziewanie napotykają stado przemienionych wilkołaków. Rozpoczyna się bitwa między dwiema wrogimi rasami. W końcu udaje się pokonać oddział Williama. Jednak Marcus nie pozwala zabić swojego brata. Postanawia go uwięzić. Kontrolę nad armią wampirów przejmuje Victor, natomiast Marcus zapada w głęboki letarg. Tymczasem we współczesnych czasach wampirzyca Selene zabija Victora – mordercę rodziców. Jej jedyny sprzymierzeniec to Michael. Mężczyzna jest niezwykłym stworzeniem, jedynym w swoim rodzaju, półwampirem, półwilkołakiem. Kiedy Selene postanawia obudzić Marcusa, aby ten wstawił się za nią, okazuje się, że obudzony wampir nie jest już tym, kim był kiedyś. Pragnie uwolnić swego brata i razem z nim rządzić światem. Na drodze do sukcesu stają Selene i jej kompan.