Film oparty na opowiadaniu H. P. Lovecrafta. Dwaj naukowcy konstruują rezonator stymulujący, nieużywaną przez człowieka szyszynkę mózgową. Niespodziewanie dzięki niej udaje im się otworzyć portal do innego wymiar. Po jakimś czasie, pojawiają się jednak stworzenia z tej nieznanej rzeczywistości, które atakują naukowców. W wyniku całego zajścia Dr. Pretorius zostaje zabity przez jedno z nich, a Dr. Tillinghast uznany przez policję za jego zabójcę. Chcąc oczyścić się z zarzutów Tillinghast, postanawia włączyć maszynę przy światkach, ale Pretorius wcale nie umarł i w swojej nowej formie wciąż czeka przy portalu.