Nieżyjąca już Mara (Margaret Lee), którą kiedyś kochał Coplan (Claudio Brook), była świadkiem morderstwa w Stambule. Teraz mężczyzna prowadzi śledztwo w tej sprawie, ale to przeszkadza tureckiemu funkcjonariuszowi policji. Każda wskazówka, którą podąża, prowadzi do coraz większego zagrożenia. Natrafia na Evę (Margaret Lee), młodą kobietę, tancerkę kabaretową, która jest łudząco podobna do zmarłej Mary. Podążając śladami rzeźbiarza Thelera (Klaus Kinski) odkrywa we wschodniej Turcji zamek. Jest to kryjówka Hugo (Hans Meyer), brata Mary, który jest gotowy zniszczyć miasto w imię rozbrojenia. Coplan, który znalazł Marę "lub Evę", odmawia Hugo jakiejkolwiek pomocy. Jest ścigany jak bestia w dolinie grobowców. Udaje mu się uratować skórę. Hugo wybiera śmierć przez napromieniowanie.