Jake Raye dowiaduje się, że jego przyrodni brat Michael został zamordowany w Manili. Nie zważając na nic, udaje się tam, by dowiedzieć się co się stało i odszukać mordercę. Jedynym dowodem jest opaska jaką noszą zawodnicy zaczynającego się niedługo turnieju sztuk walk. Nie wiedząc kto jest zabójcą, Jake postanawia zapisać się na turniej. Najpierw jednak musi odbyć trening pod okien napotkanego przypadkiem mistrza Kwonga.