Młody arystokrata poznaje na balu dziewczynę, w której się zakochuje. Niespodziewanie pojawia się tam również jej babka i zaprasza ją do siebie. Tymczasem Runiewski zostaje ostrzeżony, że Sugobrina to żądny krwi upiór. Nie chcąc w to wierzyć, mężczyzna udaje się z ukochaną do dworku babki.