Początkujący agent FBI Mike Warren (Aaron Tveit) zostaje przydzielony do placówki "Graceland" w południowej Kalifornii. Jest to dom przy plaży, który został przejęty przez rząd kartelowi narkotykowemu i przerobiony na siedzibę działających pod przykrywką tajniaków pochodzących z trzech różnych agencji. Oprócz rozpracowywania groźnych gangów żółtodziób ma do wykonania tajną misję, otrzymaną od samego dyrektora FBI.