Psychologiczne studium inspirowane opowiadaniem Stefana Żeromskiego, z akcją osadzoną we Włoszech w 1912 roku. Młody skrzypek Pavoncello zakochał się w dziewczynie, która spędza w podróży miesiąc miodowy. Jej mąż jest człowiekiem starym, schorowanym, ale majętnym. Chce mieć syna, ale zdaje sobie sprawę, że sam nie może być biologicznym ojcem. Musi przymknąć oko na romans małżonki, która z nieświadomym niczego Pavoncello prowadzi cyniczną grę.