Na niespokojnym przedmieściu Bejrutu mieszka transwestyta Nour (Shaker Shihane) wraz z hiszpańską modelką Vanessą (Vanesa Prieto), która właśnie ma pozować do zdjęć. Pomiędzy nimi rozwija się dziwna relacja. Nic nie idzie im zgodnie z planami. Vanessa z nudów wkracza w świat fantazji. Nour, często przewrotny i gwałtowny, poddaje się różnym wygłupom. Na ulicy strzela do przechodniów z procy.