Elena Michaels (Laura Vandervoort) ma 28 lat i stara ułożyć sobie życie z Philipem (Paul Greene). Jednak jest to trudne, bo ona jest wilkołakiem i musi to przed nim ukrywać. Zatajeniu prawdy nie sprzyja fakt, że Elena została właśnie wezwana przez swoje stado, które opuściła kilka lat temu, aby pomóc w schwytaniu wilkołaka odpowiedzialnego za zabicie człowieka.
Elena podąża tropem zabójczego kundla (tak członkowie watahy określają występne wilkołaki), a zarazem stara się unikać zalotów swojego byłego, Claya Danversa.
Elena i Clay odnajdują kundla w magazynie przerobionym na nocny klub. Gdy ich wróg przemienia się w wilka, wywiązuje się krwawa jatka o tragicznym zakończeniu.
Poznawszy prawdę o Santosie, członkowie watahy chcą zawrzeć z nim rozejm. Gdy spotkanie nie przebiega zgodnie z planem, Elena i Clay przypuszczają atak.
Okryty złą sławą zabójca, Jimmy Koenig, poluje na członków watahy na zlecenie Santosa. Problemy osobiste schodzą na drugi plan, gdy rozpoczyna się walka o życie.
Po powrocie do Toronto Elena znajduje się w niezręcznej sytuacji — Clay, który towarzyszy jej w charakterze obrońcy, nocuje na kanapie jej obecnego chłopaka, Philipa.
Elena stara się naprawić swoje relacje z Philipem, który dowiedział się o łączącej ją z Clayem przeszłości. W międzyczasie kundle przypuszczają zorganizowany atak.
Nie chcąc tracić kolejnych bliskich jej osób, Elena sprzeciwia się rozkazom alfy. Uwolnienie Claya z rąk kundli wymaga, by pokazała swoją zabójczą naturę.
Podczas gdy wataha Eleny poluje na Malcolma, Rada Alf stawia Jeremy'emu ultimatum: zabić Malcolma lub utracić kontrolę nad wilkołakami w Ameryce Północnej.
Podczas gdy wataha przesłuchuje Malcolma, Clay bada znaczenie tajemniczego symbolu. Wkrótce natrafia na sabat czarownic, których plany mogą pokrzyżować szyki watahy.
Aleister używa magii, aby wykorzystać największe lęki Eleny przeciwko niej. Clay i Paige wspólnie szukają bazy sekty, jednak nie mogą dojść do porozumienia.
Gdy alfa z Hiszpanii próbuje szantażem wymusić na Jeremym zabójstwo rosyjskiego alfy, wataha staje murem za swoim przywódcą. Jednak Savannah komplikuje ich plany.
Wataha Eleny przypuszcza szturm na budynek Delphi, aby ocalić Savannah, czarownice i wilkołaki. Wkrótce rozpoczyna się ich ostateczne starcie z Aleisterem.
Elena nie wie, jak ma rozumieć wyznanie tajemniczego wilkołaka, Sashy. Mieszkańcy Stonehaven rekrutują nowych członków watahy, przygotowując się na możliwy atak.
Trwający od dziesięcioleci spór pomiędzy Sashą a Romanem może dobiec końca dzięki interwencji Jeremy'ego. Elena pilnuje Konstantina, który jest więźniem watahy.
Jeremy podejmuje śmiałe działania, aby chronić swoją watahę. Elena pomaga Sashy odzyskać siły, a przy okazji poznaje prawdę o ich wspólnej przeszłości.
Podejmując próbę uwolnienia Marstena, Elena i Clay spotykają na swojej drodze nowe zagrożenie. Paige i Nick uważnie przyglądają się synowi Rachel, Rocco.