Pod koniec XIX wieku arystokratyczna para rekrutuje 25-letniego nauczyciela, Juliena Pembertona (Vincent Cassel), do nadzorowania edukacji ich 12-letniego syna Morgana (Caspar Salmon). To dziecko wrażliwe, wielkiej inteligencji. Julien szybko zdaje sobie sprawę, że jego pracodawcy są całkowicie zrujnowani i nie będą w stanie wypłacić mu wynagrodzenia. Stara się ukryć tę sytuację przed Morganem. Ale chłopiec, który rozumie sytuację, zdaje sobie sprawę, że jeśli Julien nie szuka innego miejsca, to dlatego, że jest już z nim związany głębokim uczuciem. Rodzice rozumieją, że Julien pozostaje tylko przez uczucie, jakie ma do Morgana. Posuwają się tak daleko, że całą odpowiedzialność wobec syna przenoszą na Juliena.