Po przegranej bitwie dwóch uciekających samurajów ukrywa się w opuszczonej świątyni. Zmęczeni i ciężko ranni zasypiają. Rankiem okazuje się, że jeden z nich zniknął, a drugi został cudownie uzdrowiony. Wkrótce w świątyni pojawia się jej opiekun, który wdaje się w rozmowę z samuraje i namawia go do spędzenia jeszcze jednej nocy w jej murach. Wraz z nastaniem ciemności okazuje się, że mężczyzna jest demonem "Tengu", pożerającym nieostrożnych podróżnych.