Jessica Barrett zostaje opętana przez demona chcącego przejść do naszego świata. Od tego momentu nasza bohaterka zyskuje nadprzyrodzone zdolności, zachodzi w ciążę, a jej ciało ulega straszliwej metamorfozie. Spostrzegłszy przemianę żony Robert próbuje ją ratować, ale wszelkie sposoby okazują się nieskuteczne, a do chwili narodzin demona zostało coraz mniej czasu.